В мире, пережившем крах технологической цивилизации, магия вновь обрела силу, а землю заполонили чудовища, порожденные древними силами. Последний оплот человечества – город, которым правит королева, отчаянно пытающаяся сохранить остатки цивилизации. Именно от нее получает тайное задание Серая Элис, могущественная ведьма, чьи способности могут стать ключом к спасению. Ей предстоит покинуть относительную безопасность городских стен и отправиться в Потерянные земли – опасные территории, где царит хаос и обитают существа, не поддающиеся разуму. Цель ее миссии – найти таинственный источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это необходимо до наступления полной Луны, иначе последствия могут быть необратимыми.
В своем путешествии Элис сопровождает опытный проводник Бойс, хорошо знакомый с коварством Потерянных земель. Их путь полон смертельных опасностей: за каждым поворотом подстерегают твари, рожденные из тьмы, а саму пару неотступно преследует безжалостная армия крестоносцев, стремящихся любой ценой заполучить источник силы для своих мрачных целей. По мере продвижения вперед Элис и Бойс сталкиваются не только с внешними угрозами, но и с внутренними конфликтами, вынужденные доверять друг другу в мире, где предательство стало нормой. Их приключение превращается в гонку со временем, где на кону стоит не только их собственная судьба, но и будущее всего, что осталось от человечества.