Узнав о своём страшном диагнозе – неоперабельном раке лёгких, – школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности. Он осознаёт, что его семья, включая беременную жену и сына-подростка с особыми потребностями, останется без средств к существованию после его неизбежной кончины. Медицинские счета, ипотека и повседневные расходы становятся неподъёмным грузом, а перспективы лечения кажутся призрачными из-за высокой стоимости. В отчаянии Уолтер, обладающий блестящими знаниями в области химии, принимает радикальное решение – использовать свои навыки для производства метамфетамина, чтобы быстро заработать крупную сумму денег и обеспечить будущее близких. Этот выбор знаменует начало его трансформации из законопослушного гражданина в преступника, готового рисковать всем ради тех, кого любит.
Для реализации своего плана Уолтер обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику, которого он когда-то исключил из школы. Ирония судьбы заключается в том, что Джесси уже погружён в криминальный мир и имеет опыт изготовления наркотиков, хотя и низкого качества. Недавно он потерял своего партнёра и лабораторию во время рейда УБН, что делает его уязвимым и открытым для сотрудничества. Уолтер предлагает Джесси свои экспертные знания в химии, гарантируя производство метамфетаина исключительной чистоты, который будет пользоваться высоким спросом. Вместе они образуют неожиданный альянс: Уолтер становится "Гейзенбергом", талантливым производителем, а Джесси – связующим звеном с улицей. Их партнёрство запускает цепь событий, которые постепенно вовлекают их в опасный мир наркоторговли, полный насилия, предательств и моральных компромиссов, проверяя их характеры и изменяя их жизни навсегда.